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MLCC是电子工业大米，晶振是电子工业之盐。如果AI服务器类比于光伏组件/电池，光模块类比逆变器/隔膜，那么MLCC类似于硅料/碳酸锂。晶振就好比是光伏胶膜/电解液溶剂。
上一轮5G+集成电路周期，PCB出现了不少10倍股。MLCC跌了快2年，而需求正在明显的增加。新能源汽车MLCC需求量是手机的20倍，手机也普遍迎来了刚性的换机需求，加上MR，AI服务器需求，机器人需求，MLCC目前是底部的概率不小。
而晶振在年初集体业绩暴雷后，普遍的跌幅也不低于MLCC。龙头泰晶科技，几乎是跌了三分之二。
现在，台湾的国巨涨了1倍多。现在mlcc在毫无消息的情况下，也出现了板块集体涨停，尽管三环集团和风华高科还没有显著表现，但有一定军工概念的宏达电子，鸿远电子，火炬电子，反弹非常不错；
晶振也因为郭明其的一句话，就集体涨停，三板的晶赛科技还是30cm，泰晶科技，惠伦晶体也全部是秒板，以郭的口碑和实力，是远远达不到这样的影响力的，只能说晶振板块思涨很久了。
高度重视本次电子原材料的投资机会。每一轮大的主线，原料作为周期性最强的板块，从未缺席。

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